美銀證券發(fā)布研報(bào)稱，該行大致維持招商銀行（03968，600036.SH）2026及2027年盈利預(yù)測(cè)不變，目標(biāo)價(jià)由50.52港元及45.49元人民幣，分別下調(diào)至49.8港元及43.28元人民幣。重申“跑輸大市”評(píng)級(jí)，并偏好股息收益率較高的國(guó)有銀行。
該行稱，招商銀行去年扣除優(yōu)先股股息前凈利潤(rùn)為1，502億元人民幣，同比增長(zhǎng)1.2%，符合先前指引。撥備前利潤(rùn)同比下跌1.6%。股本回報(bào)率（ROE）同比下跌1.0個(gè)百分點(diǎn)至13.4%。普通股權(quán)一級(jí)資本比率（CET1）同比下跌97個(gè)基點(diǎn)至14.16%。另外，派息比率維持35.3%，每股股息同比上升0.8%至2.016元人民幣，估算招行H股及招行A股的股息收益率分別為4.7%及5.1%。
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