大行評(píng)級(jí)丨美銀：下調(diào)交通銀行AH股目標(biāo)價(jià)，下調(diào)2026年盈利預(yù)測(cè)1%

美銀證券發(fā)表研究報(bào)告指，交通銀行去年純利按年增長(zhǎng)2.2%至956億元，較該行預(yù)期低0.6%；撥備前利潤(rùn)按年增1.6%，較預(yù)期高0.4%；股本回報(bào)率按年跌0.7個(gè)百分點(diǎn)至8.4%。派息比率按年降至32.3%，全年每股派息0.325元，按年跌14.3%，受注資攤薄影響，但股息率仍穩(wěn)健，交行H股及A股分別為5.3%及4.7%。該行下調(diào)交行2026年盈利預(yù)測(cè)1%，維持H股“中性”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)由7.09港元下調(diào)至6.75港元；交行A股評(píng)級(jí)“買入”，目標(biāo)價(jià)由8.2元下調(diào)至7.54元。

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