近日，興業(yè)銀行杭州分行牽頭主承銷的“浙江省國有資本運營有限公司2026年度第一期科技創(chuàng)新債券（并購）”成功落地，發(fā)行規(guī)模4.7億元，成為全國首單科創(chuàng)并購資產擔保債券，樹立了省屬國企以創(chuàng)新金融工具實現(xiàn)“科創(chuàng)股權投資+并購增資+資產盤活”協(xié)同發(fā)力的里程碑，充分彰顯興業(yè)銀行的金融創(chuàng)新與專業(yè)服務實力。
該項目是銀行間市場交易商協(xié)會并購票據(jù)新規(guī)發(fā)布后浙江省內首單落地項目，募集資金將精準用于科創(chuàng)企業(yè)股權投資及國企并購業(yè)務。本次“首單”的核心亮點在于產品設計的創(chuàng)新突破，豐富了區(qū)域并購票據(jù)應用場景、拓寬了科技創(chuàng)新債投放路徑，為區(qū)域國企“科創(chuàng)債+并購票據(jù)”組合發(fā)展作出了先行示范。債券創(chuàng)新采用“主體信用+資產信用”雙輪增信模式，以發(fā)行人總部物業(yè)為核心擔保，既提升債券安全性、增強投資者信心，還助力發(fā)行人取得全國同行業(yè)并購票據(jù)最低融資利率，實現(xiàn)融資成本最優(yōu)。
作為牽頭主承銷商，興業(yè)銀行杭州分行充分發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢，結合發(fā)行人需求突破傳統(tǒng)產品局限，設計適配國企科創(chuàng)并購布局與資產盤活的專屬方案，兼顧科創(chuàng)債政策優(yōu)勢與并購票據(jù)融資靈活性，依托專業(yè)積淀優(yōu)化底層資產結構、完善風險隔離。項目推進中，分行高效聯(lián)動各方資源，精準把控法律結構設計、協(xié)會備案等核心環(huán)節(jié)，攻堅克難保障項目合規(guī)順暢發(fā)行。與此同時，分行憑借金融市場定價能力和投資者網絡，研判市場、優(yōu)化發(fā)行策略，為債券高性價比發(fā)行保駕護航。
此次首單科創(chuàng)并購資產擔保債券的發(fā)行，是興業(yè)銀行杭州分行產品創(chuàng)新與專業(yè)服務能力的體現(xiàn)，也是銀企深度協(xié)同的成果。項目為浙江省屬企業(yè)提供了低成本融資新路徑，也為國有資產盤活、科創(chuàng)資源優(yōu)化配置打造了可復制推廣的樣本。（胡益帆）
（審核：符仲明）
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