東方證券研報指出，重慶銀行深耕本土，網(wǎng)點聚焦主城區(qū)域，區(qū)域經(jīng)濟增長動能拐點帶動重慶銀行需求拐點，擴表動能強勁，市場份額逐步提升且斜率愈發(fā)陡峭。公司對公優(yōu)勢夯實，零售邊際企穩(wěn)，擴表動能持續(xù)強勁；存量風險出清，資產(chǎn)質(zhì)量改善可期。同時，重慶經(jīng)濟增長拐點已現(xiàn)，城投化債穩(wěn)步推進，區(qū)域信用環(huán)境邊際改善，為銀行經(jīng)營創(chuàng)造良好環(huán)境。24年以來基本面拐點確立，25年業(yè)績加速釋放，前三季度營收利潤增速均實現(xiàn)10%+，未來ROE具備較大改善潛力。采用可比公司估值法，可比公司26年P(guān)B平均值為0.69倍，對應目標價12.70元/股，首次覆蓋給予“買入”評級。
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